Łącza optyczne przesuwają się z szafy serwerowej do pakietu GPU i HBM
Marvell to najczystsza giełdowa ekspozycja na optyczne łączenie compute'u z pamięcią
Custom silicon, podłączenie XPU, pooling pamięci CXL, optyka scale-up i scale-out, Photonic Fabric Celestial AI oraz XConn zbiegają się wokół tego samego problemu przesyłu danych między akceleratorami a dużą wspólną pamięcią. Photonic Fabric ma optycznie łączyć compute ze wspólną pulą, co pasuje do łączy GPU i XPU w HBM i wspólne pule, gdy ściana pamięci się zacieśnia.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| MRVL | Long | Photonic Fabric Celestial AI jest zaprojektowany tak, by optycznie łączyć akceleratory ze wspólną pamięcią, czyli z architekturą wynikającą z map drogowych CPO GPU/HBM i pooled memory. W tym samym stosie leżą custom silicon, podłączenie XPU, pooling CXL i optyka scale-up. |
Przesył danych między compute a pamięcią staje się kolejnym wąskim gardłem AI i wciąga optykę do pakietu oraz wspólnych pul pamięci
GPU i HBM wciąż przyspieszają, ale wąskim gardłem staje się przenoszenie tych danych w systemie. Dziś optyka łączy głównie switche, serwery i szafy. Architektura CPO, w której GPU i XPU dochodzą do HBM albo do dużych wspólnych pul pamięci łączami optycznymi, pozwoliłaby kilku akceleratorom dzielić jedną ogromną pulę przy wyższej przepustowości i niższym poborze energii i poszerzyłaby rynek krzemowej fotoniki oraz laserów poza klasyczny datacom.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| COHR | Long | Jeśli GPU i HBM zaczną komunikować się przez krzemową fotonikę laserową zamiast miedzi, lasery i komponenty fotoniczne Coherent znajdą się na głównej ścieżce tego wolumenu. | |
| LITE | Long | Lumentum jest kluczowym dostawcą laserów i komponentów fotonicznych dla datacomu i krzemowej fotoniki. Przesunięcie optyki do pakietu GPU/HBM wciągnęłoby więcej tej zawartości do systemów AI. | |
| AAOI | Long | Applied Optoelectronics jako dostawca merchantowych modułów optycznych zyskuje, jeśli klastry AI będą potrzebować więcej łączy laserowych, gdy wąskim gardłem stanie się przesył danych, a nie sama prędkość GPU i HBM. | |
| SMTC | Long | Analogowa i sygnałowa zawartość Semtech leży na ścieżkach szybkiej optyki i interkonektu, więc szersza rozbudowa optyki AI w skali scale-up i scale-out jest wiatrem popytowym. | |
| TSM | Long | TSMC stoi pod krzemową fotoniką, interposerami i zaawansowanym pakowaniem. Jeśli optyka wejdzie do pakietu GPU/HBM, więcej tej pracy spadnie na procesy TSMC i montaż klasy CoWoS. | |
| GFS | Long | GlobalFoundries jest foundry wolumenowym dla krzemowej fotoniki. CPO i optyczne I/O bliżej compute zwiększają zapotrzebowanie na chipy fotoniczne, które już produkuje. |
Ramp Amazon i klientów merchant u Fabrinet może unieść dużo większą spółkę mimo słabości datacom NVIDIA
Bliska słabość datacom NVIDIA wygląda na lukę w dłuższym pipeline popytu. Fabrinet rozkręca biznes z Amazonem i merchantowymi klientami transceiverów, kwartał wrześniowy wychodzi około 100 mln USD powyżej wcześniejszych szacunków, kolejna rozbudowa fabryki celuje w około 9,8 mld USD rocznej mocy przychodowej, a w horyzoncie trzech–czterech lat widać ścieżkę w okolice 14 mld USD.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| FN | Long | 750 | Nowy biznes z Amazonem i merchantowymi transceiverami, kwartał wrześniowy wyraźnie powyżej wcześniejszych szacunków oraz rozbudowa fabryk w kierunku około 9,8 mld USD rocznej mocy z ścieżką do około 14 mld USD w trzy–cztery lata wspierają dużo większy franczyzowy biznes produkcyjny, nawet jeśli datacom NVIDIA jest blisko miękki. |
Themes
Treści na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady finansowej. Stoquate nie jest licencjonowanym doradcą finansowym. Zawsze przeprowadzaj własne badania i konsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.